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| 商混及預拌需求量大帶動混凝土機械發(fā)展 |
| 更新日期：2011-10-30 |
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混凝土機械行業(yè)技術和服務的高壁壘確保三一重工、中聯(lián)重科保持優(yōu)勢地位，充分分享行業(yè)高增長態(tài)勢。繼續(xù)推薦三一重工、中聯(lián)重科。
與市場不同之處。宏觀指標和微觀銷售數(shù)據(jù)的背離，市場擔心銷售的持續(xù)性。但我們認為除從上而下分析工程機械的需求之外，還需要觀察微觀需求的一些新變量：
1、三四線城市商混率提升帶來的需求下沉。從2010 年年底的數(shù)據(jù)來看，我國全國整體散裝率水平在48%左右，沒有完成2006 年的預定指標。但從分布來看，一線城市基本上已經實現(xiàn)90%以上的散裝率。隨著一線房地產商逐漸進入三四線城市開發(fā)，施工方式也逐漸從現(xiàn)場攪拌向預制混凝土轉變，從而帶動了三四線城市混凝土機械市場的興起。通過對區(qū)域的散裝水泥使用量進行分析，我們發(fā)現(xiàn)欠發(fā)達區(qū)域需求增速快于發(fā)達區(qū)域、散裝水泥率提升速度快。這也從客觀上證明了需求下沉的趨勢。
2、水泥制造商進入混凝土行業(yè)。目前大型水泥企業(yè)強勢進入預拌混凝土市場，目標通過投資混凝土攪拌站，直接指定混凝土攪拌站使用本公司生產的水泥從而達到水泥銷售的目的，完善產業(yè)鏈條。由于這些企業(yè)規(guī)劃都比較大，形成對混凝土成套設備的需求。2011 年僅冀東、塔牌、亞泰、華潤和華新水泥的混凝土產能就達到1.82億立方米，同比增長接近100%。
3、更新?lián)Q代需求逐漸增加。混凝土泵車理論使用年限為8 年，在實際應用中，混凝土泵車在連續(xù)工作5 年之后，車輛由于老舊、維修次數(shù)增多且維修成本高昂，基本不能作為主力應用，用戶需要重新采購新車。因此實際上泵車的使用年限為5 年左右時間，5 年以上生產的泵車基本進入到淘汰更新階段。由于2006 年混凝土機械需求快速上升，我們預計2011 年進入更新?lián)Q代的高峰期。2011 年更新需求預計3000 臺以上，占總銷量的比重為20%。
結論：鑒于房地產新開工維持正增長、基建投資維持高位，三四線城市的需求下沉、水泥制造商的強勢拓展、更新?lián)Q代需求增加帶動混凝土機械行業(yè)在2011 年保持50%以上的增長。十二五期間泵車年均需求量為1.6 萬臺左右，為2010 年產量的2 倍左右。(申銀萬國證券研究所)
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